Создание документа «Заказ клиента»

В программе 1С: ERP Управление предприятием 2, редакция 2.5.16

Документ «Заказ клиента» предназначен для регистрации договорённости с клиентом о поставке определённого перечня номенклатуры, обеспечения прозрачности и эффективности процесса согласования условий оплаты, обеспечить более эффективное взаимодействие между продавцом и клиентом.

Возможность формирования в системе заказов клиентам определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи – Заказы клиентов.

Для детальной настройки использования заказов клиентов включается следующий функционал НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи – Использование заказов:

• Заказ как счет

• Заказ только со склада

• Заказ со склада и под заказ.

Заказ клиента формируется:

• на основании данных о первичном спросе клиента, зарегистрированном в документе «Сделка» CRM и маркетинг – CRM – Сделки с клиентами

• на основании коммерческого предложения, согласованного с клиентом Продажи - Оптовые продажи – Коммерческие предложения клиентам

• из списка документов Продажи – Оптовые продажи – Заказы клиентов.

В журнале заказов пользователь может получить подробную информацию о состоянии документа: дата создания, сумма, клиент, текущее состояние, срок выполнения.

При оформлении нового заказа необходимо учитывать следующие шаги:

• Зарегистрировать данные о клиенте, включая контактную информацию и адрес доставки.

• Указать условия оплаты

• Указать типовое или индивидуальное соглашение, по которому будет выполнена продажа.

• Определить валюту заказа в соответствии с выбранным соглашением.

• Ввести данные о товарах, которые клиент хочет приобрести, включая количество, цену и общую стоимость.

При оформлении заказа необходимо учитывать следующие варианты обеспечения товаров:

• Резервировать на складе. Товар резервируется из свободного остатка на складе. Свободный остаток рассчитывается на текущую дату. При расчете учитываются все ранее зарезервированные товары по другим заказам клиентов.

• Резервировать по мере поступления (Резервировать к дате). Товар распределяется в ранее оформленных заказах поставщиков.

• К обеспечению. Товара нет на складе, и поставка еще не запланирована.

• Не обеспечивать. Товар не резервируется и не планируется к обеспечению,

• На закладке «Доставка» указывается способ и адрес доставки

• На закладке «Дополнительно» также указывается дополнительная информация по заказу: менеджер, подразделение, валюта, налогообложение и т.д

Для более точного контроля выполнения обязательств перед клиентами осуществляется при помощи статуса и состояния документа «Заказ клиенту». Изменение статуса пользователь выполняет самостоятельно после согласования и оплаты соответствующих этапов оплаты по заказу.

Состояние заказа меняется в зависимости от выполнения всех товарных и финансовых обязательств. Выполнение всех обязательств позволяет закончить работы по заказу и перевести его в статус «Закрыт».

На основании «Заказа клиента» заполняется документ «Реализации товаров и услуг»

Документ «Заказ клиента» формирует только движение по регистрам (Отчеты-Движение по регистрам). Так же можно отследить связанные документы (Отчеты – Связанные документы).

На основании документа «Заказ клиента» формируется отчет «Задолженность клиентов» и «Карточка расчетов с клиентами»

Отчет «Карточка расчетов с клиентами» предназначен для сверки взаиморасчетов с конкретным клиентом. В отчете выводится детальная информация о состоянии взаиморасчетов, плановой оплате и плановой отгрузке на момент проведения каждого документа. В отчете можно получить полную информацию о том, какими документами была погашена задолженность клиента по оплате проданных товаров, а также наша задолженность в части обязательств перед клиентом.

Отчет «Задолженность клиентов» показывает текущее состояние расчетов с клиентами и позволяет оценить общее состояние задолженности по покупателям, проконтролировать своевременность оплаты товаров, отгруженных в кредит. Расчет задолженности клиента производится на основании определенных для него этапов оплаты в соответствии с графиком оплаты, указанным в документах.